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記憶體缺貨有多誇張 Google要吃下美光所有產能 2026註定還是賣方市場的一年
摩爾投顧-陳冠廷分析師 2025-12-09 11:44
現在市場上，跟記憶體有關的消息很多。不管是利多或利空，兩方人馬都在為了，自己部位的利益，引導大眾想法，但真相只會有一個。
最一開始 Google，跟美光要明年的供貨，但是這個量，超出美光最大預期產能。而且下的訂單，不是只有 HBM，還包括 DDR4，也就是整個產線，Google 要全包了。但美光不可能，把所有貨都給單一客戶，不只風險太大，而且也要顧及，其他客戶的關係。
光這一件事，都在告訴你，AI 對記憶體需求，程度有多麼誇張。甚至原本落後的 DDR4，大家認為要被淘汰了，結果進入 AI 時代，傳統硬碟 (HDD) 的讀寫速度，已無法滿足 AI，不管在訓練或推論過程，海量數據的處理需求。
從 HDD 全面轉向固態硬碟 (SSD) 過程中，為了提升，SSD 讀寫性能和壽命，SSD 控制器必須搭配，一顆 DDR4 當快取。這也代表，AI 伺服器出貨成長，隨著成長的 SSD，都會帶著 DDR4 需求，一起向上成長。且這塊潛能，市場尚未完全挖掘。
媒體常會放出斗大標題，好像中國只要介入，產能就會蜂湧而出，然後價格就會暴跌。這樣的空頭思維，或許可以滿足自身想像，但卻無法改變，中國 DDR4 現貨市場，早已被掃光的事實，供不應求就是現況。全球有效的晶圓產出，都在往下掉，但需求卻還在往上走。
如果你還在想著，記憶體何時，會供過於求。這就是陷入，大眾的商業報價思維，但你要看懂記憶體，別整天只想著報價，你要進到產線端。錢能買到堆積的庫存，但錢卻買不到時間，建廠有其物理極限。一座新的無塵室，從無到有可能要 3 年，就算買現成無塵室，加上裝機也要一年半。這不光只是你願意，投入多少資本支出的問題，這是時間，更是無理極限的問題。
而在有限產能裡，既然舊製程不好賺，那就轉到新製程，但是更高階的製程，同樣位元產出，都會比低階製程，消耗更多晶圓。所以更多新製程，只會加速排擠掉，更多舊製程的產能。所以外面看到的，製程升級代表技術進步，但從整體供給來看，卻是有效的晶圓，在加速被消耗掉。
當你看清整個記憶體，當前供需失衡真相，AI 掃光高階記憶體，產能往高階記憶體擠，高階記憶體的晶圓消耗，比低階記憶體來的多，而且 AI 成長的同時，又會帶起低階記憶體需求，然後擴廠可不是說，你願意砸錢，廠馬上能變出來。錢無法改變時間，也無法衝破物理極限。你就會理解，為什麼 2026 年，一樣會是，記憶體賣方市場的一年。
其實 HBM，也是 DRAM 疊出來的，你聽到的 DDR4，還是 DDR5，通通是 DRAM 的世界。而另一塊市場，就是 NAND FLASH，也是前面提過的，HDD 和 SSD，過去為什麼，大家要減產 NAND。因為 DRAM 和 HBM，毛利率都高過 NAND，而長期被忽視的 NAND，卻是 AI 伺服器，還有生成式 AI，後面要爆量的一塊。你每天下一堆指令，產出一堆圖片、影片，你以為都掉到黑洞了嗎？錯！通通要靠存儲吃下來。也就是長期被忽略，資本支出被排擠，也是後面缺口最大，會缺最凶最久的 NAND FLASH(快閃記憶體)。
會叫做超級循環，正因為不是單一品項缺貨，而是橫跨所有產線，從高階到低階，從 DRAM 到 NAND，整個供需的結構斷鏈。Google 的超狂訂單，放大記憶體缺貨急迫性，後面可能還有 Meta，Amazon、微軟輪番而上。新聞似是而非的報導，看空者顛倒是非的分析，都無法改變，產線端的物理極限，還有 AI 端的巨量成長。
摩爾投顧-陳冠廷分析師 2025-12-09 11:44
現在市場上，跟記憶體有關的消息很多。不管是利多或利空，兩方人馬都在為了，自己部位的利益，引導大眾想法，但真相只會有一個。
最一開始 Google，跟美光要明年的供貨，但是這個量，超出美光最大預期產能。而且下的訂單，不是只有 HBM，還包括 DDR4，也就是整個產線，Google 要全包了。但美光不可能，把所有貨都給單一客戶，不只風險太大，而且也要顧及，其他客戶的關係。
光這一件事，都在告訴你，AI 對記憶體需求，程度有多麼誇張。甚至原本落後的 DDR4，大家認為要被淘汰了，結果進入 AI 時代，傳統硬碟 (HDD) 的讀寫速度，已無法滿足 AI，不管在訓練或推論過程，海量數據的處理需求。
從 HDD 全面轉向固態硬碟 (SSD) 過程中，為了提升，SSD 讀寫性能和壽命，SSD 控制器必須搭配，一顆 DDR4 當快取。這也代表，AI 伺服器出貨成長，隨著成長的 SSD，都會帶著 DDR4 需求，一起向上成長。且這塊潛能，市場尚未完全挖掘。
媒體常會放出斗大標題，好像中國只要介入，產能就會蜂湧而出，然後價格就會暴跌。這樣的空頭思維，或許可以滿足自身想像，但卻無法改變，中國 DDR4 現貨市場，早已被掃光的事實，供不應求就是現況。全球有效的晶圓產出，都在往下掉，但需求卻還在往上走。
如果你還在想著，記憶體何時，會供過於求。這就是陷入，大眾的商業報價思維，但你要看懂記憶體，別整天只想著報價，你要進到產線端。錢能買到堆積的庫存，但錢卻買不到時間，建廠有其物理極限。一座新的無塵室，從無到有可能要 3 年，就算買現成無塵室，加上裝機也要一年半。這不光只是你願意，投入多少資本支出的問題，這是時間，更是無理極限的問題。
而在有限產能裡，既然舊製程不好賺，那就轉到新製程，但是更高階的製程，同樣位元產出，都會比低階製程，消耗更多晶圓。所以更多新製程，只會加速排擠掉，更多舊製程的產能。所以外面看到的，製程升級代表技術進步，但從整體供給來看，卻是有效的晶圓，在加速被消耗掉。
當你看清整個記憶體，當前供需失衡真相，AI 掃光高階記憶體，產能往高階記憶體擠，高階記憶體的晶圓消耗，比低階記憶體來的多，而且 AI 成長的同時，又會帶起低階記憶體需求，然後擴廠可不是說，你願意砸錢，廠馬上能變出來。錢無法改變時間，也無法衝破物理極限。你就會理解，為什麼 2026 年，一樣會是，記憶體賣方市場的一年。
其實 HBM，也是 DRAM 疊出來的，你聽到的 DDR4，還是 DDR5，通通是 DRAM 的世界。而另一塊市場，就是 NAND FLASH，也是前面提過的，HDD 和 SSD，過去為什麼，大家要減產 NAND。因為 DRAM 和 HBM，毛利率都高過 NAND，而長期被忽視的 NAND，卻是 AI 伺服器，還有生成式 AI，後面要爆量的一塊。你每天下一堆指令，產出一堆圖片、影片，你以為都掉到黑洞了嗎？錯！通通要靠存儲吃下來。也就是長期被忽略，資本支出被排擠，也是後面缺口最大，會缺最凶最久的 NAND FLASH(快閃記憶體)。
會叫做超級循環，正因為不是單一品項缺貨，而是橫跨所有產線，從高階到低階，從 DRAM 到 NAND，整個供需的結構斷鏈。Google 的超狂訂單，放大記憶體缺貨急迫性，後面可能還有 Meta，Amazon、微軟輪番而上。新聞似是而非的報導，看空者顛倒是非的分析，都無法改變，產線端的物理極限，還有 AI 端的巨量成長。
無題 無名 ID:4ZDEkXIU 2025/12/10(三) 21:03:08.197 No.29328184
記憶體漲翻天！瑞銀：美光DDR明年比HBM更會賺
2025.12.09 15:06 工商時報 陳彥綺
在AI需求急遽攀升的推動下，全球記憶體產業正迎來「超級循環」。高頻寬記憶體（HBM）供不應求已成市場共識，而原本相對成熟的傳統DDR記憶體，也因產能被大量挪用至AI基礎建設而面臨供給緊俏、價格全面走揚。儘管美光日前宣布退出消費型記憶體產品線，調整資源投入方向，但瑞銀預期，美光DDR的毛利率最快在2026財年第二季度首次超越被視為利潤引擎的HBM。
綜合外媒報導，記憶體大廠美光正成為華爾街的寵兒，就在美光即將於12月17日公佈2026財年第一季財報之際，各大投行紛紛上調其目標價。瑞穗證券指出，AI企業大量採購HBM，加上DRAM價格飆升，使記憶體市場呈現「持續偏緊」狀態。
市場普遍認為HBM是美光的主要利潤引擎，但瑞銀分析師Timothy Arcuri認為，由於全行業將大部分新增產能轉向生產HBM，導致傳統DRAM的供應極度緊張，而終端需求仍保持強勁，這種供需錯配正強力推升DRAM定價權；同時，HBM生產具高複雜度與良率挑戰，使成本下降速度趨緩，削弱原本應有的獲利優勢。
根據瑞銀模型推估，到2026年第二季度，傳統DRAM毛利率有望達到67%，首次超越HBM的62%，並預計此後這一優勢將持續擴大，到第四季度DRAM毛利率更可能高達75%。
瑞銀模型預估，2026財年第二季度傳統DRAM毛利率將升至67%，首次超越HBM的62%，並在全年持續擴大差距，第四季度更可能推升至75%。不過，儘管HBM營收成長將因產能限制略微降速，但仍維持強勁動能，預估美光HBM營收2026年將達130.5億美元、2027年進一步攀升至212.4億美元，在總營收占比由2025財年的17%提升至2027財年的26%。
Arcuri重申對美光「買入」評級並維持275美元目標價，並預測美光季度財報將優於市場預期。
美國銀行分析師 Vivek Arya 則強調，本輪AI帶動的記憶體需求並非短期行情，而是「更具結構性的擴張」，因AI伺服器平均記憶體需求高出傳統伺服器兩倍，而DRAM需求更攀升三倍，美光在每台伺服器的DRAM毛利有望超過原先預估三倍以上，美銀因此將美光合理估值上調至250美元。
同時，高盛將美光的目標價提高至205美元，強調由於DRAM市場的價格優勢，美光本季收入將達132億美元、EPS來到4.15美元；蘇黎世銀行（Susquehanna Bank）將上調至270美元，而Bernstein SocGen、Wolfe Research更喊出300美元的目標價。
2025.12.09 15:06 工商時報 陳彥綺
在AI需求急遽攀升的推動下，全球記憶體產業正迎來「超級循環」。高頻寬記憶體（HBM）供不應求已成市場共識，而原本相對成熟的傳統DDR記憶體，也因產能被大量挪用至AI基礎建設而面臨供給緊俏、價格全面走揚。儘管美光日前宣布退出消費型記憶體產品線，調整資源投入方向，但瑞銀預期，美光DDR的毛利率最快在2026財年第二季度首次超越被視為利潤引擎的HBM。
綜合外媒報導，記憶體大廠美光正成為華爾街的寵兒，就在美光即將於12月17日公佈2026財年第一季財報之際，各大投行紛紛上調其目標價。瑞穗證券指出，AI企業大量採購HBM，加上DRAM價格飆升，使記憶體市場呈現「持續偏緊」狀態。
市場普遍認為HBM是美光的主要利潤引擎，但瑞銀分析師Timothy Arcuri認為，由於全行業將大部分新增產能轉向生產HBM，導致傳統DRAM的供應極度緊張，而終端需求仍保持強勁，這種供需錯配正強力推升DRAM定價權；同時，HBM生產具高複雜度與良率挑戰，使成本下降速度趨緩，削弱原本應有的獲利優勢。
根據瑞銀模型推估，到2026年第二季度，傳統DRAM毛利率有望達到67%，首次超越HBM的62%，並預計此後這一優勢將持續擴大，到第四季度DRAM毛利率更可能高達75%。
瑞銀模型預估，2026財年第二季度傳統DRAM毛利率將升至67%，首次超越HBM的62%，並在全年持續擴大差距，第四季度更可能推升至75%。不過，儘管HBM營收成長將因產能限制略微降速，但仍維持強勁動能，預估美光HBM營收2026年將達130.5億美元、2027年進一步攀升至212.4億美元，在總營收占比由2025財年的17%提升至2027財年的26%。
Arcuri重申對美光「買入」評級並維持275美元目標價，並預測美光季度財報將優於市場預期。
美國銀行分析師 Vivek Arya 則強調，本輪AI帶動的記憶體需求並非短期行情，而是「更具結構性的擴張」，因AI伺服器平均記憶體需求高出傳統伺服器兩倍，而DRAM需求更攀升三倍，美光在每台伺服器的DRAM毛利有望超過原先預估三倍以上，美銀因此將美光合理估值上調至250美元。
同時，高盛將美光的目標價提高至205美元，強調由於DRAM市場的價格優勢，美光本季收入將達132億美元、EPS來到4.15美元；蘇黎世銀行（Susquehanna Bank）將上調至270美元，而Bernstein SocGen、Wolfe Research更喊出300美元的目標價。
無題 無名 ID:/UqZHxGc 2025/12/10(三) 21:06:40.940 No.29328214
三星要贏了
無題 無名 ID:f/dQm3SA 2025/12/10(三) 21:09:51.098 No.29328243
我是不是應該趁現在買一張5070壓壓驚
無題 無名 ID:tm4WU3xM 2025/12/10(三) 21:10:30.190 No.29328250
無題 無名 ID:PUtFegZE 2025/12/10(三) 21:14:12.783 No.29328278
無題 無名 ID:4ZDEkXIU 2025/12/10(三) 21:22:03.037 No.29328323
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無題 無名 ID:k4a4UDE6 2025/12/10(三) 21:22:27.657 No.29328325
>>29328169
超讚的
PC 組裝市場又要玩搭售與囤積了
以前挖礦顯卡玩過的招數 又可以再玩一次
記憶體貴 導致主機板沒人要賣不出去 就強制搭售
(限組裝) (不單售)
intel CPU 電死沒人要 就強制搭售
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零售商又要惜賣了 2026將是囤貨的一年 笑呵呵👍
超讚的
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無題 無名 ID:4ZDEkXIU 2025/12/10(三) 21:23:02.597 No.29328329
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芝奇 RipjawsM5 RGB焰刃96GB(48G*2)D5-6000/C30白(F5-6000J3036F48GX2-RM5RW)XMP, $27500↗$35000
芝奇 烈焰槍RGB 96GB(雙通48G*2)D5-6000/CL30黑(F5-6000J3036F48GX2-RM5NRK)EXPO, $36000 熱賣
芝奇 烈焰槍RGB 96GB(雙通48G*2)D5-6000/CL30白(F5-6000J3036F48GX2-RM5NRW)EXPO, $36000 熱賣
芝奇 幻鋒戟RGB 32GB(雙通16G*2) D5-6000/CL30黑( F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK)XMP, $12500 熱賣
芝奇 幻鋒戟RGB 32GB(雙通16G*2) D5-6000/CL30白( F5-6000J3040F16GX2-TZ5RW)XMP, $12500 熱賣
芝奇 幻鋒戟RGB 64GB(雙通32G*2) D5-6000/CL30黑(F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK)XMP, $17000↗$22000
芝奇 幻鋒戟RGB 64GB(雙通32G*2) D5-6000/CL30白(F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW)XMP, $17000↗$22000
芝奇 焰鋒戟RGB 32GB(雙通16GB*2) D5-6000/CL30黑(F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR)EXPO, $10890↗$14200
芝奇 焰鋒戟RGB 64GB(雙通32GB*2)D5-6000/CL30黑(F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR)AI 雙模, $21300↗$27500
芝奇 焰鋒戟RGB 64GB(雙通32GB*2)D5-6000/CL30白(F5-6000J3040G32GX2-TZ5NRW)AI 雙模, $27500 熱賣
芝奇 焰鋒戟RGB 32GB(雙通16GB*2)D5-6400/CL30黑(F5-6400J3039G16GX2-TZ5NR)EXPO, $12050↗$15500
芝奇 焰鋒戟RGB 32GB(雙通16GB*2)D5-6400/CL30白(F5-6400J3039G16GX2-TZ5NRW)EXPO, $12050↗$15500
芝奇 焰鋒戟RGB 128GB(雙通64GB*2)D5-6000/CL34黑(F5-6000J3444F64GX2-TZ5NR)AI 雙模, $35000↗$49900
芝奇 皇家戟RGB 32GB(雙通16GB*2)D5-6000/CL28銀(F5-6000J2836G16GX2-TR5NS)EXPO, $16500 熱賣
芝奇 皇家戟RGB 32GB(雙通16GB*2)D5-6000/CL28金(F5-6000J2836G16GX2-TR5NG)EXPO, $13970↗$17800
芝奇 皇家戟RGB 64GB(雙通32GB*2)D5-6000/CL28銀(F5-6000J2836G32GX2-TR5NS)AI 雙模, $24330↗$32000
芝奇 皇家戟RGB 64GB(雙通32GB*2)D5-6000/CL28金(F5-6000J2836G32GX2-TR5NG)EXPO, $25500↗$33000
芝奇 皇家戟RGB 32GB(雙通16GB*2)D5-6400/CL30銀(F5-6400J3039G16GX2-TR5NS)EXPO, $12700↗$16300
芝奇 皇家戟RGB 32GB(雙通16GB*2)D5-6400/CL30金(F5-6400J3039G16GX2-TR5NG)EXPO, $13900↗$17500
芝奇 皇家戟RGB 32GB(雙通16GB*2)D5-6000/CL28銀(F5-6000J2836G16GX2-TR5S)XMP, $12700 熱賣
無題 無名 ID:4ZDEkXIU 2025/12/10(三) 21:23:55.657 No.29328333
桌上型記憶體 DDR5 四通道
Biwin Opal DW100 OC Lab聯名款RGB 192G(四通48G*4) D5 6000黑/CL28 AMD 超頻優化, $36500
宏碁 Acer Predator hera OC Lab RGB 192G(四通48G*4) D5 6000金/CL28 AMD 超頻優化, $37600
芝奇Flare X5 烈焰槍256GB(四通64G*4)D5-6000 CL34黑(F5-6000J3444F64GX4-FX5)EXPO, $69000↗$100000
芝奇 焰鋒戟RGB 256GB(四通64G*4)D5-6000 CL34黑(F5-6000J3444F64GX4-TZ5NR)EXPO, $70000↗$101000
Biwin Opal DW100 OC Lab聯名款RGB 192G(四通48G*4) D5 6000黑/CL28 AMD 超頻優化, $36500
宏碁 Acer Predator hera OC Lab RGB 192G(四通48G*4) D5 6000金/CL28 AMD 超頻優化, $37600
芝奇Flare X5 烈焰槍256GB(四通64G*4)D5-6000 CL34黑(F5-6000J3444F64GX4-FX5)EXPO, $69000↗$100000
芝奇 焰鋒戟RGB 256GB(四通64G*4)D5-6000 CL34黑(F5-6000J3444F64GX4-TZ5NR)EXPO, $70000↗$101000
無題 無名 ID:4ZDEkXIU 2025/12/10(三) 21:24:46.125 No.29328342
桌上型記憶體 DDR4 雙通道
金士頓 32GB(雙通16GB*2) DDR4-3200 (獸獵者)(KF432C16BBK2/32)(2048*8)~限組裝~, $6990
金士頓 32GB(雙通16GB*2) DDR4-3200 RGB(獸獵者)(KF432C16BB2AK2/32)(2048*8), $5999↗$7350
金士頓 64GB(雙通32GB*2) DDR4-3200 (獸獵者)(KF432C16BBK2/64)(2048*8), $11000↗$13700
芝奇 G.SKILL 幻光戟 32GB(雙通16GB*2) D4-3200 CL16 黑銀 F4-3200C16D-32GTZR, $6990↗$7650
芝奇 G.SKILL 幻光戟 32GB(雙通16GB*2) D4-3600 CL16 黑銀 F4-3600C16D-32GTZRC, $7600↗$8200
芝奇 G.SKILL 皇家戟 32GB(雙通16GB*2) D4-3200 CL16 銀 F4-3200C16D-32GTRS, $7900↗$8500
芝奇 G.SKILL 焰光戟 32GB(雙通16GB*2) D4-3200 F4-3200C16D-32GTZN[For AMD], $7200↗$7500
芝奇 G.SKILL 焰光戟 32GB(雙通16GB*2) D4-3600 F4-3600C16D-32GTZNC[For AMD], $7990 熱賣
金士頓 32GB(雙通16GB*2) DDR4-3200 (獸獵者)(KF432C16BBK2/32)(2048*8)~限組裝~, $6990
金士頓 32GB(雙通16GB*2) DDR4-3200 RGB(獸獵者)(KF432C16BB2AK2/32)(2048*8), $5999↗$7350
金士頓 64GB(雙通32GB*2) DDR4-3200 (獸獵者)(KF432C16BBK2/64)(2048*8), $11000↗$13700
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芝奇 G.SKILL 焰光戟 32GB(雙通16GB*2) D4-3600 F4-3600C16D-32GTZNC[For AMD], $7990 熱賣