[綜合]無題 無名 ID:6DGnECq6 2025/11/30(日) 14:41:51.993 No.29258916
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【十年大缺2-2】記憶體的缺重點不在漲價! 專家曝未來3個月劇本怎麼演
2025-11-30 06:05 / 作者 陳俐妏
在科技大廠法說會盡出後，記憶體股價從高檔陷入震盪，但仍是第四季市場追逐標的。前基金經理人沈萬鈞發文表示，漲價不是行情主因，問題出在「供應鏈本身的斷層」，目前的訊號不像「循環末端」，反而更像產業準備進入下一階段重定價前的壓力聚集點。
他說，現在市場的節奏不是「還能不能漲」，是「庫存被抽空後，誰會先撐不住」。這才是接下來三個月真正會發生的事。
沈萬鈞指出，記憶體股價回檔幾天，一堆利空新聞就跑出來，諸如中國計畫大擴廠，宏碁和碩都說記憶體過一陣子就不會短缺等等。
然而同一時間實際發生的是，中國NAND廠暫停產線、台灣模組大廠直接講出「跪求要貨」、OEM高層親自搶料、NAND原本預期小缺現在變成大缺、甚至日本光刻膠疑似收緊出口，再加上大摩最新報告把美光與SNDK的EPS全面上修。
沈萬鈞回憶，夢回2021年農曆年後，當貨運開始吃緊，大家開始討論誰會受害，新聞點出是紡織出口廠商；法人在紡織大廠法說提問是否會受害運價上漲，他記得非常清楚，「當時公司就說運價上漲只是幾個月的短暫循環」!
他們想像這波拉貨潮結束，運價會馬上回檔，長榮盤中應聲大跌，新聞紛紛說運價曇花一現，跟現在記憶體氛圍幾乎一致。
「漲多就是利空，但循環的本質不會因為漲多而提早結束。」他說，全球記憶體的供需緊縮正在加速，而不是緩和。
大摩在報告裡，也提到DDR5已經進入「有錢也買不到」階段。所以，大家每天在刷的現貨價甚至都沒有參考價值，台灣兩大模組廠在法說與採訪裡講的話完全一致：不是在討論價格，而是「誰能拿到貨」。
沈萬鈞分析，如果只是AI造成需求強，供應端還能靠增產追上來，但現在情況是：需求強、供給縮、中國變數大、材料又被收緊。然後大廠的資本支出最快2026~2027年才會開出新晶圓。
他指出，就算你現在無塵室已經蓋好，還要訂機台到裝線，然後試產、量產，最快也是到2027第一季了，也就是說，短期根本沒有任何力量能壓住價格。
他認為，市場過去因為記憶體漲太快就需求反轉，但這次不一樣：漲價不是主因，是「供應鏈本身的斷層」才正在推動下一段行情。
值得注意的是，中國NAND缺料停產，代表市場少了重要的「緩衝池」，再加上載板缺貨，日本光刻膠如果再收緊，意味著中國的追產能力被卡在入口，而HBM吃掉DRAM wafer，導致DDR5供給再縮，OEM高層出面搶貨，代表缺口不是理論，而是已經打到產線。
沈萬鈞認為，外資直接上修EPS、上修目標價、上修through-cycle earnings，你可以說他在騙散戶出貨，然而如果去問實際情況，你會發現，目前的訊號都不像「循環末端」，反而更像產業準備進入下一階段重定價前的壓力聚集點。
他說，現在市場的節奏不是「還能不能漲」，而是「庫存被抽空後，誰會先撐不住」。這才是接下來3個月真正會發生的事。
2025-11-30 06:05 / 作者 陳俐妏
在科技大廠法說會盡出後，記憶體股價從高檔陷入震盪，但仍是第四季市場追逐標的。前基金經理人沈萬鈞發文表示，漲價不是行情主因，問題出在「供應鏈本身的斷層」，目前的訊號不像「循環末端」，反而更像產業準備進入下一階段重定價前的壓力聚集點。
他說，現在市場的節奏不是「還能不能漲」，是「庫存被抽空後，誰會先撐不住」。這才是接下來三個月真正會發生的事。
沈萬鈞指出，記憶體股價回檔幾天，一堆利空新聞就跑出來，諸如中國計畫大擴廠，宏碁和碩都說記憶體過一陣子就不會短缺等等。
然而同一時間實際發生的是，中國NAND廠暫停產線、台灣模組大廠直接講出「跪求要貨」、OEM高層親自搶料、NAND原本預期小缺現在變成大缺、甚至日本光刻膠疑似收緊出口，再加上大摩最新報告把美光與SNDK的EPS全面上修。
沈萬鈞回憶，夢回2021年農曆年後，當貨運開始吃緊，大家開始討論誰會受害，新聞點出是紡織出口廠商；法人在紡織大廠法說提問是否會受害運價上漲，他記得非常清楚，「當時公司就說運價上漲只是幾個月的短暫循環」!
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「漲多就是利空，但循環的本質不會因為漲多而提早結束。」他說，全球記憶體的供需緊縮正在加速，而不是緩和。
大摩在報告裡，也提到DDR5已經進入「有錢也買不到」階段。所以，大家每天在刷的現貨價甚至都沒有參考價值，台灣兩大模組廠在法說與採訪裡講的話完全一致：不是在討論價格，而是「誰能拿到貨」。
沈萬鈞分析，如果只是AI造成需求強，供應端還能靠增產追上來，但現在情況是：需求強、供給縮、中國變數大、材料又被收緊。然後大廠的資本支出最快2026~2027年才會開出新晶圓。
他指出，就算你現在無塵室已經蓋好，還要訂機台到裝線，然後試產、量產，最快也是到2027第一季了，也就是說，短期根本沒有任何力量能壓住價格。
他認為，市場過去因為記憶體漲太快就需求反轉，但這次不一樣：漲價不是主因，是「供應鏈本身的斷層」才正在推動下一段行情。
值得注意的是，中國NAND缺料停產，代表市場少了重要的「緩衝池」，再加上載板缺貨，日本光刻膠如果再收緊，意味著中國的追產能力被卡在入口，而HBM吃掉DRAM wafer，導致DDR5供給再縮，OEM高層出面搶貨，代表缺口不是理論，而是已經打到產線。
沈萬鈞認為，外資直接上修EPS、上修目標價、上修through-cycle earnings，你可以說他在騙散戶出貨，然而如果去問實際情況，你會發現，目前的訊號都不像「循環末端」，反而更像產業準備進入下一階段重定價前的壓力聚集點。
他說，現在市場的節奏不是「還能不能漲」，而是「庫存被抽空後，誰會先撐不住」。這才是接下來3個月真正會發生的事。
無題 無名 ID:6DGnECq6 2025/11/30(日) 14:44:39.570 No.29258933
【十年大缺2-1】記憶體的缺是騙人的鬼嗎？DRAM NAND產業結構斷層浮現
2025-11-30 06:00 / 作者 陳俐妏
AI推論應用引爆記憶體需求，廠商將原本生產DRAM DDR3/DDR4 等產能，大舉轉向AI HBM記憶體，群聯執行長潘健成率先喊出記憶體一缺10年，明年挑戰千億營收規模。威剛董事長陳立白直言，DRAM 、NAND雙缺持續升溫，缺貨深度與時間皆創20年來最嚴重。
在AI熱錢下半年蜂擁卡位記憶體下，讓1990年代「慘業」DRAM 鹹魚翻生，以前景氣循環股要等十年一循環，過往讓人避之唯恐不及、資深投資人絕不碰的記憶體，如今又成了當紅炸子雞。
這次不只是供需 產業結構大質變
TrendForce分析，這次NAND Flash產業需求爆發，主要受AI對儲存容量需求的急速攀升，以及HDD供應不足導致雲端服務供應商(CSP)轉單所帶動。此現象屬於結構性短缺，而非短暫的市場波動。
過去數年產業經歷多次景氣循環，使部分廠商在資本支出與擴產策略上趨於保守。隨著2026年資本支出重心放在製程升級和導入hybrid-bonding而非擴產，將導致供應位元增幅有限，TrendForce認為，NAND Flash市場供不應求的狀態，預計將延續2026年全年。
華南投顧資料也顯示，AI模型成指數型成長，記憶體儲存量將是一大瓶頸，以CSP業者的看法，NAND缺口今年已達2%，未來將進一步擴大至8%，預期到2029年AI NAND市場廠儲存量將達431 EB，佔整體NAND市場約20%，規模上升至280億美元。
而AI 晶片需要高效能處理器加上高頻寬記憶體 (HBM)，因此HBM 被視為 AI 引擎的「黃金礦」。目前全球HBM的主要供應商（韓國兩家SK與Samsung，以及Micron）的產能幾乎已被完全預訂 (fully booked)。這種強勁需求，甚至導致記憶體產業鏈出現明顯的轉產效應，廠商將原本用於生產 DDR3/DDR4 等的產能，轉向了HBM，從而獲得更高的毛利和營收。
原廠擴產保守去跪也無用 記憶體二手市場跟著火
威剛董事長陳立白指出，DRAM與NAND快閃記憶體皆將呈現全面缺貨態勢，缺貨原因來自上游大廠調整產能、偏向生產高毛利AI相關DRAM，AI、CSP（雲端應用服務）的需求激增；安全庫存見底下，各家客戶「有錢也買不到貨」。
群聯執行長潘健成是這波記憶體狂潮始作俑者，日前率先喊出NAND漲價缺貨潮這次將長達10年，最新內部月會談話外流，除喊出明年營收挑戰千億，5年後目標更上看3000億元規模。
有相關業者透露，現在去韓國大廠出再多錢也沒有貨，最多就是派各業務來陪你吃個飯、敷衍你，跟你說Sorry而已，「沒貨就是沒貨」。
而缺貨的情況也牽動二手市場，回收舊NB的記憶體也跟著火熱起來。在DIY市場中，「少裝一條記憶體，店家還是願意退錢給你咧。」
輝達 GB200 / Rubin規格升級 台廠供應鏈誰受惠
本土法人指出，隨著NVIDIA GB200 / Rubin等AI平台全面採用Gen5 SSD,E1.S / E3.S成為標準，美光Micron、慧榮、SK海力士子公司Solidigm、台廠群聯將直接從Gen5 +規格的提升中獲利，特別是高頻寬與低延遲需求的增加，這些企業推出的Gen5 SSD將廣泛應用於AI訓練、推論伺服器與資料中心領域，帶動儲技術的升級。
2025-11-30 06:00 / 作者 陳俐妏
AI推論應用引爆記憶體需求，廠商將原本生產DRAM DDR3/DDR4 等產能，大舉轉向AI HBM記憶體，群聯執行長潘健成率先喊出記憶體一缺10年，明年挑戰千億營收規模。威剛董事長陳立白直言，DRAM 、NAND雙缺持續升溫，缺貨深度與時間皆創20年來最嚴重。
在AI熱錢下半年蜂擁卡位記憶體下，讓1990年代「慘業」DRAM 鹹魚翻生，以前景氣循環股要等十年一循環，過往讓人避之唯恐不及、資深投資人絕不碰的記憶體，如今又成了當紅炸子雞。
這次不只是供需 產業結構大質變
TrendForce分析，這次NAND Flash產業需求爆發，主要受AI對儲存容量需求的急速攀升，以及HDD供應不足導致雲端服務供應商(CSP)轉單所帶動。此現象屬於結構性短缺，而非短暫的市場波動。
過去數年產業經歷多次景氣循環，使部分廠商在資本支出與擴產策略上趨於保守。隨著2026年資本支出重心放在製程升級和導入hybrid-bonding而非擴產，將導致供應位元增幅有限，TrendForce認為，NAND Flash市場供不應求的狀態，預計將延續2026年全年。
華南投顧資料也顯示，AI模型成指數型成長，記憶體儲存量將是一大瓶頸，以CSP業者的看法，NAND缺口今年已達2%，未來將進一步擴大至8%，預期到2029年AI NAND市場廠儲存量將達431 EB，佔整體NAND市場約20%，規模上升至280億美元。
而AI 晶片需要高效能處理器加上高頻寬記憶體 (HBM)，因此HBM 被視為 AI 引擎的「黃金礦」。目前全球HBM的主要供應商（韓國兩家SK與Samsung，以及Micron）的產能幾乎已被完全預訂 (fully booked)。這種強勁需求，甚至導致記憶體產業鏈出現明顯的轉產效應，廠商將原本用於生產 DDR3/DDR4 等的產能，轉向了HBM，從而獲得更高的毛利和營收。
原廠擴產保守去跪也無用 記憶體二手市場跟著火
威剛董事長陳立白指出，DRAM與NAND快閃記憶體皆將呈現全面缺貨態勢，缺貨原因來自上游大廠調整產能、偏向生產高毛利AI相關DRAM，AI、CSP（雲端應用服務）的需求激增；安全庫存見底下，各家客戶「有錢也買不到貨」。
群聯執行長潘健成是這波記憶體狂潮始作俑者，日前率先喊出NAND漲價缺貨潮這次將長達10年，最新內部月會談話外流，除喊出明年營收挑戰千億，5年後目標更上看3000億元規模。
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而缺貨的情況也牽動二手市場，回收舊NB的記憶體也跟著火熱起來。在DIY市場中，「少裝一條記憶體，店家還是願意退錢給你咧。」
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無題 無名 ID:1uMzCcKw 2025/11/30(日) 14:45:52.965 No.29258943
縮圖大便放在飯上面
無題 無名 ID:6DGnECq6 2025/11/30(日) 14:54:42.660 No.29259001
桌上型記憶體 DDR5 雙通道
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無題 無名 ID:6DGnECq6 2025/11/30(日) 15:03:37.419 No.29259050
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無題 無名 ID:6DGnECq6 2025/11/30(日) 15:04:37.333 No.29259055
3.5吋 SATA3 企業碟
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無題 無名 ID:6DGnECq6 2025/11/30(日) 15:06:57.900 No.29259066
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NVIDIA RTX5070-12GB(GDDR7)
華碩 DUAL-RTX5070-O12G(2572MHz/25cm/雙風扇/註四年), $19990
華碩 PRIME-RTX5070-12G(2542MHz/31cm/三風扇/註五年)缺~無痛升級TUF-RTX5070, $20990 熱賣
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華碩 TUF-RTX5070-O12G-GAMING(2640MHz/33cm/三風扇/註五年)HDMI*2 *活動中, $20990 熱賣
NVIDIA RTX5070Ti-16GB(GDDR7)
華碩 PRIME-RTX5070TI-16G(2482MHz/31cm/三風扇/註五年), $26990
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NVIDIA RTX5080-16GB(GDDR7)
NVIDIA GeForce RTX5080 Founders Edition(2620MHz/31cm/雙風扇), $35990
華碩 PRIME-RTX5080-16G(2640MHz/31cm/三風扇/註五年)2.5 Slot, $35990 熱賣
華碩 PRIME-RTX5080-O16G(2685MHz/31cm/三風扇/註冊五年保), $44990 任搭↓390
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